Naše služby
Padesát let v penzi? To není problém, když máte správný plán. Já vám ho pomocí. Klidná Budoucnost pracuje s běžnými lidmi, kteří si řekli: dost je dost, chci vědět, na čem jsem. Neberu si to složitě. Podíváme se na vaše peníze, na to, co máte, a postavíme vám strategii, která funguje. Bez zbytečných slov.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 1
Sednem si s vámi a projdeme všechno. Vaše úspory, pojistky, majetek, plány. Udělám vám mapu. Kolik máte dnes? Kolik budete potřebovat zítra? Kde jsou díry, kde jsou rezervy. Není to gádění — je to běžné, čisté podívání se na fakta.
- Kompletní přehled vašich zdrojů příjmu
- Realistický výhled na příštích 30 let
- Identifikace rizik a mezer v plánu
- Jednoduchá zpráva v češtině
Služba 3
Ne všichni jsou traders. A ani nemusíte být. Nastavím vám portfólio, které pracuje bez toho, aby vás to stálo hlavu každý den. Konzervativní? Středně riskantní? Vím, jak to dělat. Prostě to funguje.
- Přizpůsobená alokace aktiv na základě věku
- Diverzifikace bez zbytečné složitosti
- Postupný přechod do konzervativnější strategie
- Roční rebalancing bez poplatků
Služba 2
Daně jsou věc sama. Ale nejsou záhada. Pokud si připravíte penzijní produkty chytře, ušetříte tisíce. Ne nelegálně — jenom chytře. Ukážu vám, co je možné.
- Efektivní využití penzijních pojištění a účtů
- Optimalizace příjmů před důchodem
- Strategie dědictví bez zbytečných ztrát
- Soulad se všemi českými předpisy
Služba 1
Máte nemovitost? Firmu? Dlouhodobé investice? Musíte vědět, co to stojí v kontextu vašeho důchodu. Udělám vám férové ocenění. Nebudu to nafukovat ani snižovat. Jen čísla.
- Analýza nemovitostí a pozemků
- Ocenění obchodních podílů a akcií
- Výpočet hodnoty dlouhodobých smluv
- Doporučení pro zhodnocení nebo prodej
Služba 3
Nemocnice vás může zradić. Právnický spor taky. Životní pojištění, invalidní pojištění, dlouhodobá péče — to vás drží nad vodou. Projdeme si, co potřebujete a co je přebytečné.
- Přezkum stávajících pojistek
- Doporučení pro dlouhodobou péči
- Strategie dědictví bez konfliktů
- Pojištění s pevnými sazbami do důchodu
Služba 2
Plán se nepiše jednou a pak je hotovo. Životy se mění. Zákony se mění. Každý rok si s vámi sedneme a podíváme se, jestli se chcete někam posunout. Malé úpravy teď? Lepší než velké problémy pak.
- Čtvrtletní zprávy o stavu vašeho plánu
- Úpravy strategie při změnách v životě
- Reagování na změny v legislativě
- Přístup k webu se všemi vašimi daty
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás